Manajemen kekayaan merupakan konsep pemanfaatan proses, layanan, dan produk manajemen keuangan untuk mengembangkan, melindungi, dan mengelola harta milik perseorangan. Konsep ini populer dikenal sebagai pelayanan profesional tingkat tinggi yang menetapkan tarif pada layanannya dan biasanya diimplementasikan oleh penyedia jasa keuangan berupa konsultasi rencana hunian, investasi, perpajakan, dana pensiun, dan akuntansi keuangan. Istilah manajemen kekayaan tercatat muncul pada tahun 1933 di buku "Fishermen and fish: A sequel to For America, an interpretation and plan". Secara teoretis, perkembangan manajemen kekayaan tidak bisa lepas kaitannya dengan konsep portofolio investasi yang populer di Amerika Serikat pada tahun 1970-an.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Manajemen kekayaan (bahasa Inggris: Wealth management) merupakan konsep pemanfaatan proses, layanan, dan produk manajemen keuangan untuk mengembangkan, melindungi, dan mengelola harta milik perseorangan.[1] Konsep ini populer dikenal sebagai pelayanan profesional tingkat tinggi yang menetapkan tarif pada layanannya dan biasanya diimplementasikan oleh penyedia jasa keuangan berupa konsultasi rencana hunian, investasi, perpajakan, dana pensiun, dan akuntansi keuangan.[2] Istilah manajemen kekayaan tercatat muncul pada tahun 1933 di buku "Fishermen and fish: A sequel to For America, an interpretation and plan".[3] Secara teoretis, perkembangan manajemen kekayaan tidak bisa lepas kaitannya dengan konsep portofolio investasi yang populer di Amerika Serikat pada tahun 1970-an.[4]
- konsep portofolio investasi di Amerika Utara [5]
- Peluncuran index fund oleh American National Bank
- Puncak Canadian Saving Bound (CSB) dan Guaranted Investment Certificate
- Mutual funds mengganti CBS dan GIC
- Muncul konsep portfolio manager
- Wealth management berkembang pesat
